俄亥俄州
|
34 - 1464672
|
|
的州或其他管辖权
法团或组织)
|
(国税局雇主
识别号)
|
|
俄亥俄州皇冠体育公共广场200号
|
44114 - 2315
|
|
(主要行政办事处地址)
|
(邮政编码)
|
大型加速过滤器
|
☒
|
加速产品
|
☐
|
|
非加速坐头把交椅
|
☐
|
(不要查核小型申报公司)
|
较小的报告公司
|
☐
|
新兴成长型公司
|
☐
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目录表
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页码
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定义
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|||||
第一部分-财务信息
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项目1。
|
财务报表
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截至2018年6月30日和2017年12月31日的未经审计合并财务状况报表
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截至2018年6月30日和2017年6月30日的三个月和六个月未经审计的精简合并经营报表
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|||||
截至2018年6月30日和2017年6月30日的三个月和六个月未经审计的浓缩综合收益报表
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|||||
截至2018年6月30日和2017年6月30日的六个月未经审计的合并现金流量表
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|||||
未经审计的合并财务报表附注
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项目2。
|
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
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||||
项目3。
|
市场风险的定量和定性披露
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||||
第四项。
|
控制和程序
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第二部分-其他信息
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项目1。
|
法律诉讼
|
||||
1项。
|
风险因素
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||||
项目2。
|
未经注册的股权证券销售和收益的使用
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||||
第四项。
|
矿山安全披露
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第五项。
|
其他信息
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项目6。
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展品
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签名
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缩写或缩略语
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术语
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A&R 2015股权计划
|
修订和重述峭壁自然资源公司2015年股权和激励薪酬计划
|
|
ABL设施
|
经修订和重述的银团融资协议由皇冠体育官网银行(作为行政代理和澳大利亚证券受托人)、作为本协议各方的出借人、作为出借人的皇冠体育-皇冠体育斯公司(作为母公司和借款人)以及本协议母公司的子公司(作为借款人)签署,签署日期为2015年3月30日,修订和重述日期为2018年2月28日
|
|
调整后的息税前利润
|
EBITDA不包括某些项目,如已终止业务的影响,外币兑换重新计量,债务清偿和部门间公司分配的SG&A成本。
|
|
阿塞洛-米塔尔
|
安赛乐米塔尔(作为安赛乐米塔尔矿业加拿大公司、安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司和安赛乐米塔尔Dofasco公司的母公司,以及许多其他子公司)
|
|
行政法官
|
行政法法官
|
|
AMT
|
替代性最低税
|
|
ASC
|
会计准则编纂
|
|
ASU
|
会计准则更新
|
|
布鲁姆湖集团
|
Bloom Lake普通合伙人有限公司及其附属公司,包括Cliffs Quebec Iron Mining ULC
|
|
加拿大的实体
|
Bloom Lake集团、Wabush集团及其他加拿大全资子公司
|
|
CCAA
|
《公司债权人安排法》(加拿大)
|
|
薪酬委员会
|
董事会薪酬与组织委员会
|
|
多德-弗兰克法案
|
多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案
|
|
DR-grade
|
直接Reduction-grade
|
|
息税前利润
|
利息、税项、折旧及摊销前的利润
|
|
帝国
|
帝国铁矿合伙企业
|
|
交易法
|
经修订的1934年证券交易法
|
|
美财会委
|
财务会计准则委员会
|
|
菲
|
铁
|
|
联邦能源管理委员会
|
联邦能源管理委员会
|
|
FMSH行为
|
经修正的《1977年皇冠体育官网联邦矿山安全和健康法》
|
|
公认会计准则
|
皇冠体育官网普遍接受的会计原则
|
|
HBI
|
热压块铁
|
|
希宾
|
Hibbing Taconite Company,一家非法人合资企业
|
|
Koolyanobbing
|
Koolyanobbing、Mount Jackson和Windarling的经营性矿床的统称
|
|
长吨
|
2240磅
|
|
LTVSMC
|
LTV钢铁矿业公司
|
|
公吨
|
2205磅
|
|
味噌
|
Midcontinent独立系统运营商公司
|
|
MMBtu
|
百万英热单位
|
|
矿山
|
皇冠体育官网矿山安全与健康管理局
|
|
监控
|
FTI咨询加拿大有限公司
|
|
净吨
|
2000磅
|
|
北岸
|
北岸矿业公司
|
|
OPEB
|
其他退休后就业福利
|
|
普氏62%价格
|
普氏IODEX 62%铁精矿现货价格
|
|
证券交易委员会
|
皇冠体育官网证券交易委员会
|
|
品类
|
销售、总务和行政
|
|
证券管理条例
|
经修订的1933年证券法
|
|
苏维埃社会主义共和国
|
系统支持资源
|
|
蒂尔登
|
蒂尔登矿业有限公司
|
|
主题606
|
ASC主题606,与客户签订合同的收入
|
|
临时避难所
|
股东总回报
|
|
曼联角岩
|
联合塔科尼有限公司
|
|
皇冠体育官网
|
美利坚合众国
|
|
皇冠体育官网钢铁公司
|
皇冠体育官网钢铁公司及其所有子公司
|
|
Wabush集团
|
沃布什钢铁有限公司和沃布什资源有限公司,以及它的某些附属公司,包括沃布什矿业(沃布什钢铁有限公司和沃布什资源有限公司的非法人合资企业)、阿诺铁路公司和沃布什湖铁路公司
|
项目1。
|
财务报表
|
(百万)
|
|||||||
6月30日
2018 |
12月31日
2017 |
||||||
资产
|
|||||||
流动资产
|
|||||||
现金及现金等价物
|
美元
|
802.5
|
|
美元
|
978.3
|
|
|
应收帐款净额
|
152.6
|
|
106.7
|
|
|||
库存
|
256.4
|
|
138.4
|
|
|||
供应品及其他存货
|
88.6
|
|
88.8
|
|
|||
衍生品资产
|
174.7
|
|
37.9
|
|
|||
已终止业务的流动资产
|
45.3
|
|
118.5
|
|
|||
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
- - - - - -
|
|
51.6
|
|
|||
其他流动资产
|
26.8
|
|
24.4
|
|
|||
流动资产总额
|
1,546.9
|
|
1,544.6
|
|
|||
物业、厂房及设备、净
|
1,081.3
|
|
1,033.8
|
|
|||
其他资产
|
|||||||
物业、厂房及设备的保证金
|
85.7
|
|
17.8
|
|
|||
应收所得税
|
219.9
|
|
235.3
|
|
|||
已终止业务的非流动资产
|
- - - - - -
|
|
20.3
|
|
|||
其他非流动资产
|
117.7
|
|
101.6
|
|
|||
其他资产合计
|
423.3
|
|
375.0
|
|
|||
总资产
|
美元
|
3,051.5
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
(百万)
|
|||||||
6月30日
2018 |
12月31日
2017 |
||||||
负债
|
|||||||
流动负债
|
|||||||
应付账款
|
美元
|
119.0
|
|
美元
|
99.5
|
|
|
应计费用
|
85.1
|
|
79.1
|
|
|||
应计利息
|
43.1
|
|
31.4
|
|
|||
或有索赔
|
- - - - - -
|
|
55.6
|
|
|||
应付合伙分配
|
44.2
|
|
44.2
|
|
|||
已终止业务的流动负债
|
117.3
|
|
75.0
|
|
|||
其他流动负债
|
66.2
|
|
67.4
|
|
|||
流动负债总额
|
474.9
|
|
452.2
|
|
|||
养恤金和离职后福利负债
|
245.0
|
|
257.7
|
|
|||
环境和矿山关闭义务
|
172.3
|
|
167.7
|
|
|||
长期债务
|
2,297.0
|
|
2,304.2
|
|
|||
已终止业务的非流动负债
|
10.3
|
|
52.2
|
|
|||
其他负债
|
158.3
|
|
163.5
|
|
|||
总负债
|
3,357.8
|
|
3,397.5
|
|
|||
承付款项和或有事项(见附注20)
|
|
|
|||||
股本
|
|||||||
悬崖股东赤字
|
|||||||
优先股——没有面值
|
|||||||
A类——授权300万股
|
|||||||
B类——授权400万股
|
|||||||
普通股-每股票面价值0.125美元
|
|||||||
授权- 6亿股(2017年- 6亿股);
|
|||||||
已发行- 301,886,794股(2017年- 301,886,794股);
|
|||||||
流通股- 297,846,632股(2017年- 297,400,968股)
|
37.7
|
|
37.7
|
|
|||
超过股票面值的资本
|
3,918.2
|
|
3,933.9
|
|
|||
保留了赤字
|
(4092年5
|
)
|
(4207年3
|
)
|
|||
4,040,162股普通股的成本(2017年- 4,485,826股)
|
(147.5
|
)
|
(169.6
|
)
|
|||
累计其他综合损失
|
(22.2
|
)
|
(39.0
|
)
|
|||
总而言之,股东的赤字将大幅减少
|
(306.3
|
)
|
(444.3
|
)
|
|||
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
|||
总赤字
|
(306.3
|
)
|
(444.1
|
)
|
|||
负债和赤字总额
|
美元
|
3,051.5
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
(以百万计,每股金额除外)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
||||||||||||
产品销售和服务收入
|
|||||||||||||||
产品
|
美元
|
672.0
|
|
美元
|
417.0
|
|
美元
|
841.2
|
|
美元
|
664.3
|
|
|||
运费和风险合伙人的费用报销
|
42.3
|
|
54.3
|
|
53.1
|
|
93.2
|
|
|||||||
|
714.3
|
|
471.3
|
|
894.3
|
|
757.5
|
|
|||||||
销货成本及营业费用
|
(429.8
|
)
|
(326.6
|
)
|
(548.3
|
)
|
(563.8
|
)
|
|||||||
销售利润率
|
284.5
|
|
144.7
|
|
346.0
|
|
193.7
|
|
|||||||
其他营业收入(费用)
|
|||||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
(26.2
|
)
|
(26.6
|
)
|
(51.3
|
)
|
(51.7
|
)
|
|||||||
杂项-网络
|
(4.1
|
)
|
(2.9
|
)
|
(10.2
|
)
|
6.6
|
|
|||||||
(30.3
|
)
|
(29.5
|
)
|
(61.5
|
)
|
(45.1
|
)
|
||||||||
营业收入
|
254.2
|
|
115.2
|
|
284.5
|
|
148.6
|
|
|||||||
其他收入(费用)
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(31.2
|
)
|
(30.1
|
)
|
(63.6
|
)
|
(71.5
|
)
|
|||||||
清偿债务的收益(损失)
|
0.2
|
|
(4.9
|
)
|
0.2
|
|
(76.8
|
)
|
|||||||
其他营业外收入
|
4.4
|
|
2.5
|
|
8.8
|
|
5.0
|
|
|||||||
(26.6
|
)
|
(32.5
|
)
|
(54.6
|
)
|
(143.3
|
)
|
||||||||
所得税前持续经营所得
|
227.6
|
|
82.7
|
|
229.9
|
|
5.3
|
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
1.8
|
|
1.1
|
|
(13.9
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||
持续经营收入
|
229.4
|
|
83.8
|
|
216.0
|
|
5.3
|
|
|||||||
停止经营的亏损,扣除税款
|
(64.3
|
)
|
(53.7
|
)
|
(135.2
|
)
|
(5.0
|
)
|
|||||||
净收益
|
165.1
|
|
30.1
|
|
80.8
|
|
0.3
|
|
|||||||
归属于非控制权益的损失
|
- - - - - -
|
|
1.7
|
|
- - - - - -
|
|
3.4
|
|
|||||||
归属于cliffs股东的净收入
|
美元
|
165.1
|
|
美元
|
31.8
|
|
美元
|
80.8
|
|
美元
|
3.7
|
|
|||
归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-基本
|
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
0.77
|
|
美元
|
0.28
|
|
美元
|
0.73
|
|
美元
|
0.03
|
|
|||
已停止经营
|
(0.22
|
)
|
(0.18
|
)
|
(0.46
|
)
|
(0.01
|
)
|
|||||||
美元
|
0.55
|
|
美元
|
0.10
|
|
美元
|
0.27
|
|
美元
|
0.02
|
|
||||
每普通股应归属于悬崖股东的收益(亏损)-摊薄
|
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
0.76
|
|
美元
|
0.28
|
|
美元
|
0.72
|
|
美元
|
0.03
|
|
|||
已停止经营
|
(0.21
|
)
|
(0.18
|
)
|
(0.45
|
)
|
(0.02
|
)
|
|||||||
美元
|
0.55
|
|
美元
|
0.10
|
|
美元
|
0.27
|
|
美元
|
0.01
|
|
||||
平均股数(千)
|
|||||||||||||||
基本
|
297618年
|
|
296070年
|
|
297442年
|
|
280617年
|
|
|||||||
稀释
|
301275年
|
|
300711年
|
|
301143年
|
|
285247年
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
||||||||||||
归属于cliffs股东的净收入
|
美元
|
165.1
|
|
美元
|
31.8
|
|
美元
|
80.8
|
|
美元
|
3.7
|
|
|||
其他综合收益(损失)
|
|||||||||||||||
养老金和其他退休后福利的变化,扣除税收
|
6.7
|
|
6.7
|
|
13.4
|
|
11.4
|
|
|||||||
外币折算未实现净利得(亏损)
|
2.2
|
|
(1.4
|
)
|
2.9
|
|
(14.1
|
)
|
|||||||
未实现的衍生金融工具净收益,扣除税款
|
0.2
|
|
- - - - - -
|
|
0.5
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
其他综合收益(损失)
|
9.1
|
|
5.3
|
|
16.8
|
|
(2.7
|
)
|
|||||||
其他归属于非控制性权益的综合损失(收益)
|
- - - - - -
|
|
(0.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
4.6
|
|
|||||||
归属于悬崖股东的综合收益总额
|
美元
|
174.2
|
|
美元
|
36.7
|
|
美元
|
97.6
|
|
美元
|
5.6
|
|
(百万)
|
|||||||
六个月结束
6月30日 |
|||||||
2018
|
2017
|
||||||
经营活动
|
|||||||
净收益
|
美元
|
80.8
|
|
美元
|
0.3
|
|
|
使净收入与经营活动提供(使用)的净现金相协调的调整:
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
49.4
|
|
44.8
|
|
|||
清偿债务的损失(收益)
|
(0.2
|
)
|
76.8
|
|
|||
解除合并的损失
|
- - - - - -
|
|
48.6
|
|
|||
衍生品收益
|
(123.5
|
)
|
(19.1
|
)
|
|||
其他
|
12.6
|
|
10.8
|
|
|||
经营资产负债变动情况:
|
|||||||
应收帐款及其他资产
|
61.8
|
|
68.3
|
|
|||
库存
|
(125.6
|
)
|
(106.6
|
)
|
|||
应付款项、应计费用及其他负债
|
(4.6
|
)
|
(56.1
|
)
|
|||
经营活动提供(使用)的现金净额
|
(49.3
|
)
|
67.8
|
|
|||
投资活动
|
|||||||
购置物业、厂房及设备
|
(42.1
|
)
|
(44.3
|
)
|
|||
物业、厂房及设备的保证金
|
(72.3
|
)
|
(5.1
|
)
|
|||
出售资产所得款项
|
14.6
|
|
1.1
|
|
|||
用于投资活动的现金净额
|
(99.8
|
)
|
(48.3
|
)
|
|||
融资活动
|
|||||||
发行债务所得款项
|
- - - - - -
|
|
500.0
|
|
|||
债务发行成本
|
(1.5
|
)
|
(8.5
|
)
|
|||
发行普通股所得净额
|
- - - - - -
|
|
661.3
|
|
|||
债务回购
|
(15.3
|
)
|
(1,154.0
|
)
|
|||
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
(8.7
|
)
|
|||
其他融资活动
|
(8.9
|
)
|
(13.9
|
)
|
|||
用于融资活动的现金净额
|
(25.7
|
)
|
(23.8
|
)
|
|||
汇率变动对现金的影响
|
(1.0
|
)
|
2.4
|
|
|||
现金和现金等价物减少,包括属于已终止经营的流动资产的现金
|
(175.8
|
)
|
(1.9
|
)
|
|||
减:已终止经营的流动资产中分类的现金和现金等价物的增加
|
- - - - - -
|
|
40.5
|
|
|||
现金及现金等价物净减少
|
(175.8
|
)
|
(42.4
|
)
|
|||
期初现金及现金等价物
|
978.3
|
|
312.8
|
|
|||
期末现金及现金等价物
|
美元
|
802.5
|
|
美元
|
270.4
|
|
名字
|
位置
|
运营状况
|
||
北岸
|
明尼苏达州
|
活跃的
|
||
曼联角岩
|
明尼苏达州
|
活跃的
|
||
蒂尔登
|
密歇根
|
活跃的
|
||
帝国
|
密歇根
|
无限期地闲置
|
||
Koolyanobbing
1
|
澳大利亚西部
|
不活跃的
|
||
1
2018年6月,我们完成了亚太铁矿石公司的最后一次计划装运,并开始出售其资产。参见注16 -已停止的操作。
|
(百万)
|
||||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
|||||||||||||||
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
|||||||||||||
短期公司间贷款
|
美元
|
(0.1
|
)
|
美元
|
1.5
|
|
美元
|
(0.3
|
)
|
美元
|
16.6
|
|
||||
其他
|
- - - - - -
|
|
(1.0
|
)
|
(0.2
|
)
|
(1.3
|
)
|
||||||||
因重新计量而产生的交易收益(损失)的净影响
|
美元
|
(0.1
|
)
|
美元
|
0.5
|
|
美元
|
(0.5
|
)
|
美元
|
15.3
|
|
(百万美元)
|
||||||||||||
2017年12月31日的余额
|
主题606的调整
|
2018年1月1日余额
|
||||||||||
资产
|
||||||||||||
流动资产
|
|
|
|
|
||||||||
现金及现金等价物
|
美元
|
978.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
978.3
|
|
|||
应收帐款净额
|
106.7
|
|
76.6
|
|
183.3
|
|
||||||
库存
|
138.4
|
|
(51.4
|
)
|
87.0
|
|
||||||
供应品及其他存货
|
88.8
|
|
- - - - - -
|
|
88.8
|
|
||||||
衍生品资产
|
37.9
|
|
11.6
|
|
49.5
|
|
||||||
已终止业务的流动资产
|
118.5
|
|
- - - - - -
|
|
118.5
|
|
||||||
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
51.6
|
|
- - - - - -
|
|
51.6
|
|
||||||
其他流动资产
|
24.4
|
|
- - - - - -
|
|
24.4
|
|
||||||
流动资产总额
|
1,544.6
|
|
36.8
|
|
1,581.4
|
|
||||||
物业、厂房及设备、净
|
1,033.8
|
|
- - - - - -
|
|
1,033.8
|
|
||||||
其他资产
|
||||||||||||
物业、厂房及设备的保证金
|
17.8
|
|
- - - - - -
|
|
17.8
|
|
||||||
应收所得税
|
235.3
|
|
- - - - - -
|
|
235.3
|
|
||||||
已停止经营的长期资产
|
20.3
|
|
- - - - - -
|
|
20.3
|
|
||||||
其他非流动资产
|
101.6
|
|
- - - - - -
|
|
101.6
|
|
||||||
其他资产合计
|
375.0
|
|
- - - - - -
|
|
375.0
|
|
||||||
总资产
|
美元
|
2,953.4
|
|
美元
|
36.8
|
|
美元
|
2,990.2
|
|
|||
负债
|
||||||||||||
流动负债
|
||||||||||||
应付账款
|
美元
|
99.5
|
|
美元
|
1.4
|
|
美元
|
100.9
|
|
|||
应计费用
|
79.1
|
|
- - - - - -
|
|
79.1
|
|
||||||
应计利息
|
31.4
|
|
- - - - - -
|
|
31.4
|
|
||||||
或有索赔
|
55.6
|
|
- - - - - -
|
|
55.6
|
|
||||||
应付合伙分配
|
44.2
|
|
- - - - - -
|
|
44.2
|
|
||||||
已终止业务的流动负债
|
75.0
|
|
- - - - - -
|
|
75.0
|
|
||||||
其他流动负债
|
67.4
|
|
1.4
|
|
68.8
|
|
||||||
流动负债总额
|
452.2
|
|
2.8
|
|
455.0
|
|
||||||
养恤金和离职后福利负债
|
257.7
|
|
- - - - - -
|
|
257.7
|
|
||||||
环境和矿山关闭义务
|
167.7
|
|
- - - - - -
|
|
167.7
|
|
||||||
长期债务
|
2,304.2
|
|
- - - - - -
|
|
2,304.2
|
|
||||||
已终止业务的非流动负债
|
52.2
|
|
- - - - - -
|
|
52.2
|
|
||||||
其他负债
|
163.5
|
|
- - - - - -
|
|
163.5
|
|
||||||
总负债
|
3,397.5
|
|
2.8
|
|
3,400.3
|
|
||||||
股本
|
||||||||||||
悬崖股东赤字
|
(444.3
|
)
|
34.0
|
|
(410.3
|
)
|
||||||
无控感兴趣
|
0.2
|
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
||||||
总赤字
|
(444.1
|
)
|
34.0
|
|
(410.1
|
)
|
||||||
负债和赤字总额
|
美元
|
2,953.4
|
|
美元
|
36.8
|
|
美元
|
2,990.2
|
|
(百万美元)
|
|||||||||||||||||||||||
三个月结束
二零一八年六月三十日
|
六个月结束
二零一八年六月三十日
|
||||||||||||||||||||||
报道
|
未采用主题606的余额
|
变化的影响
|
报道
|
未采用主题606的余额
|
变化的影响
|
||||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
|||||||||||||||||||||||
产品
|
美元
|
672.0
|
|
美元
|
568.0
|
|
美元
|
104.0
|
|
美元
|
841.2
|
|
美元
|
795.6
|
|
美元
|
45.6
|
|
|||||
运费和风险合伙人的费用报销
|
42.3
|
|
36.3
|
|
6.0
|
|
53.1
|
|
51.2
|
|
1.9
|
|
|||||||||||
714.3
|
|
604.3
|
|
110.0
|
|
894.3
|
|
846.8
|
|
47.5
|
|
||||||||||||
销货成本及营业费用
|
(429.8
|
)
|
(368.6
|
)
|
(61.2
|
)
|
(548.3
|
)
|
(530.7
|
)
|
(17.6
|
)
|
|||||||||||
销售利润率
|
284.5
|
|
235.7
|
|
48.8
|
|
346.0
|
|
316.1
|
|
29.9
|
|
|||||||||||
其他营业费用
|
|||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
(26.2
|
)
|
(26.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
(51.3
|
)
|
(51.3
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
杂项-网络
|
(4.1
|
)
|
(4.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
(10.2
|
)
|
(10.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
(30.3
|
)
|
(30.3
|
)
|
- - - - - -
|
|
(61.5
|
)
|
(61.5
|
)
|
- - - - - -
|
|
||||||||||||
营业收入
|
254.2
|
|
205.4
|
|
48.8
|
|
284.5
|
|
254.6
|
|
29.9
|
|
|||||||||||
其他收入(费用)
|
|||||||||||||||||||||||
利息支出净额
|
(31.2
|
)
|
(31.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
(63.6
|
)
|
(63.6
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
清偿债务所得
|
0.2
|
|
0.2
|
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
其他营业外收入
|
4.4
|
|
4.4
|
|
- - - - - -
|
|
8.8
|
|
8.8
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
(26.6
|
)
|
(26.6
|
)
|
- - - - - -
|
|
(54.6
|
)
|
(54.6
|
)
|
- - - - - -
|
|
||||||||||||
所得税前持续经营所得
|
227.6
|
|
178.8
|
|
48.8
|
|
229.9
|
|
200.0
|
|
29.9
|
|
|||||||||||
所得税收益(费用)
|
1.8
|
|
1.8
|
|
- - - - - -
|
|
(13.9
|
)
|
(13.9
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
持续经营收入
|
229.4
|
|
180.6
|
|
48.8
|
|
216.0
|
|
186.1
|
|
29.9
|
|
|||||||||||
停止经营的亏损,扣除税款
|
(64.3
|
)
|
(64.3
|
)
|
- - - - - -
|
|
(135.2
|
)
|
(135.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
净收益
|
165.1
|
|
116.3
|
|
48.8
|
|
80.8
|
|
50.9
|
|
29.9
|
|
|||||||||||
归属于非控制权益的损失
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
归属于cliffs股东的净收入
|
美元
|
165.1
|
|
美元
|
116.3
|
|
美元
|
48.8
|
|
美元
|
80.8
|
|
美元
|
50.9
|
|
美元
|
29.9
|
|
|||||
归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-基本
|
|||||||||||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
0.77
|
|
美元
|
0.61
|
|
美元
|
0.16
|
|
美元
|
0.73
|
|
美元
|
0.62
|
|
美元
|
0.10
|
|
|||||
已停止经营
|
(0.22
|
)
|
(0.22
|
)
|
- - - - - -
|
|
(0.46
|
)
|
(0.45
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
美元
|
0.55
|
|
美元
|
0.39
|
|
美元
|
0.16
|
|
美元
|
0.27
|
|
美元
|
0.17
|
|
美元
|
0.10
|
|
||||||
每普通股应归属于悬崖股东的收益(亏损)-摊薄
|
|||||||||||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
0.76
|
|
美元
|
0.60
|
|
美元
|
0.16
|
|
美元
|
0.72
|
|
美元
|
0.62
|
|
美元
|
0.10
|
|
|||||
已停止经营
|
(0.21
|
)
|
(0.21
|
)
|
- - - - - -
|
|
(0.45
|
)
|
(0.45
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
美元
|
0.55
|
|
美元
|
0.39
|
|
美元
|
0.16
|
|
美元
|
0.27
|
|
美元
|
0.17
|
|
美元
|
0.10
|
|
||||||
平均股数(千)
|
|||||||||||||||||||||||
基本
|
297618年
|
|
297618年
|
|
297442年
|
|
297442年
|
|
|||||||||||||||
稀释
|
301275年
|
|
301275年
|
|
301143年
|
|
301143年
|
|
(百万美元)
|
||||||||||||
二零一八年六月三十日
|
||||||||||||
报道
|
未采用主题606的余额
|
变化的影响
|
||||||||||
资产
|
||||||||||||
流动资产
|
|
|
||||||||||
现金及现金等价物
|
美元
|
802.5
|
|
美元
|
802.5
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|||
应收帐款净额
|
152.6
|
|
53.0
|
|
99.6
|
|
||||||
库存
|
256.4
|
|
323.9
|
|
(67.5
|
)
|
||||||
供应品及其他存货
|
88.6
|
|
88.6
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
衍生品资产
|
174.7
|
|
146.2
|
|
28.5
|
|
||||||
已终止业务的流动资产
|
45.3
|
|
45.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
其他流动资产
|
26.8
|
|
26.8
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
流动资产总额
|
1,546.9
|
|
1,486.3
|
|
60.6
|
|
||||||
物业、厂房及设备、净
|
1,081.3
|
|
1,081.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
其他资产
|
||||||||||||
物业、厂房及设备的保证金
|
85.7
|
|
85.7
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
应收所得税
|
219.9
|
|
219.9
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
已终止业务的非流动资产
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
其他非流动资产
|
117.7
|
|
117.7
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
其他资产合计
|
423.3
|
|
423.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
总资产
|
美元
|
3,051.5
|
|
美元
|
2,990.9
|
|
美元
|
60.6
|
|
|||
负债
|
||||||||||||
流动负债
|
||||||||||||
应付账款
|
美元
|
119.0
|
|
美元
|
117.8
|
|
美元
|
1.2
|
|
|||
应计费用
|
85.1
|
|
85.1
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
应计利息
|
43.1
|
|
43.1
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
或有索赔
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
应付合伙分配
|
44.2
|
|
44.2
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
已终止业务的流动负债
|
117.3
|
|
117.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
其他流动负债
|
66.2
|
|
72.1
|
|
(5.9
|
)
|
||||||
流动负债总额
|
474.9
|
|
479.6
|
|
(4.7
|
)
|
||||||
养恤金和离职后福利负债
|
245.0
|
|
245.0
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
环境和矿山关闭义务
|
172.3
|
|
172.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
长期债务
|
2,297.0
|
|
2,297.0
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
已终止业务的非流动负债
|
10.3
|
|
10.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
其他负债
|
158.3
|
|
158.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
总负债
|
3,357.8
|
|
3,362.5
|
|
(4.7
|
)
|
||||||
股本
|
||||||||||||
悬崖股东赤字
|
(306.3
|
)
|
(371.6
|
)
|
65.3
|
|
||||||
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
总赤字
|
(306.3
|
)
|
(371.6
|
)
|
65.3
|
|
||||||
负债和赤字总额
|
美元
|
3,051.5
|
|
美元
|
2,990.9
|
|
美元
|
60.6
|
|
(百万美元)
|
|||||||||||||||||||||||
截至2017年6月30日
|
截至2017年6月30日
|
||||||||||||||||||||||
作为修改后的
|
未采用ASU 2017-07
|
变化的影响
|
作为修改后的
|
未采用ASU 2017-07
|
变化的影响
|
||||||||||||||||||
销货成本及营业费用
|
美元
|
(326.6
|
)
|
美元
|
(327.1
|
)
|
美元
|
0.5
|
|
美元
|
(563.8
|
)
|
美元
|
(564.9
|
)
|
美元
|
1.1
|
|
|||||
销售、一般和行政费用
|
美元
|
(26.6
|
)
|
美元
|
(24.7
|
)
|
美元
|
(1.9
|
)
|
美元
|
(51.7
|
)
|
美元
|
(47.8
|
)
|
美元
|
(3.9
|
)
|
|||||
杂项-网络
|
美元
|
(2.9
|
)
|
美元
|
(2.6
|
)
|
美元
|
(0.3
|
)
|
美元
|
6.6
|
|
美元
|
7.3
|
|
美元
|
(0.7
|
)
|
|||||
营业收入
|
美元
|
115.2
|
|
美元
|
116.9
|
|
美元
|
(1.7
|
)
|
美元
|
148.6
|
|
美元
|
152.1
|
|
美元
|
(3.5
|
)
|
|||||
其他营业外收入
|
美元
|
2.5
|
|
美元
|
0.8
|
|
美元
|
1.7
|
|
美元
|
5.0
|
|
美元
|
1.5
|
|
美元
|
3.5
|
|
|||||
净收益
|
美元
|
30.1
|
|
美元
|
30.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
0.3
|
|
美元
|
0.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
||||||||||||||||||||||||
产品销售和服务收入:
|
|||||||||||||||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
714.3
|
|
100
|
%
|
美元
|
471.3
|
|
100
|
%
|
美元
|
894.3
|
|
100
|
%
|
美元
|
757.5
|
|
100
|
%
|
|||||||
销售利润率
|
美元
|
284.5
|
|
美元
|
144.7
|
|
美元
|
346.0
|
|
美元
|
193.7
|
|
|||||||||||||||
其他营业费用
|
(30.3
|
)
|
(29.5
|
)
|
(61.5
|
)
|
(45.1
|
)
|
|||||||||||||||||||
其他费用
|
(26.6
|
)
|
(32.5
|
)
|
(54.6
|
)
|
(143.3
|
)
|
|||||||||||||||||||
所得税前持续经营所得
|
美元
|
227.6
|
|
美元
|
82.7
|
|
美元
|
229.9
|
|
美元
|
5.3
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
||||||||||||
净收益
|
美元
|
165.1
|
|
美元
|
30.1
|
|
美元
|
80.8
|
|
美元
|
0.3
|
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(32.3
|
)
|
(31.4
|
)
|
(65.8
|
)
|
(74.2
|
)
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
1.8
|
|
(2.6
|
)
|
(13.9
|
)
|
(0.8
|
)
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
(25.5
|
)
|
(21.6
|
)
|
(49.4
|
)
|
(44.8
|
)
|
|||||||
息税前利润
|
美元
|
221.1
|
|
美元
|
85.7
|
|
美元
|
209.9
|
|
美元
|
120.1
|
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
已终止业务的影响
|
美元
|
(54.7
|
)
|
美元
|
(45.4
|
)
|
美元
|
(117.8
|
)
|
美元
|
6.5
|
|
|||
外汇重新计量
|
(0.1
|
)
|
0.5
|
|
(0.5
|
)
|
15.3
|
|
|||||||
清偿债务的收益(损失)
|
0.2
|
|
(4.9
|
)
|
0.2
|
|
(76.8
|
)
|
|||||||
调整后的息税前利润
|
美元
|
275.7
|
|
美元
|
135.5
|
|
美元
|
328.0
|
|
美元
|
175.1
|
|
|||
息税前利润
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
296.0
|
|
美元
|
155.0
|
|
美元
|
368.5
|
|
美元
|
212.9
|
|
|||
公司及其他
1
|
(74.9
|
)
|
(69.3
|
)
|
(158.6
|
)
|
(92.8
|
)
|
|||||||
息税前利润总额
|
美元
|
221.1
|
|
美元
|
85.7
|
|
美元
|
209.9
|
|
美元
|
120.1
|
|
|||
调整后的息税前利润:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
301.3
|
|
美元
|
161.5
|
|
美元
|
378.4
|
|
美元
|
225.6
|
|
|||
公司及其他
1
|
(25.6
|
)
|
(26.0
|
)
|
(50.4
|
)
|
(50.5
|
)
|
|||||||
调整后EBITDA总额
|
美元
|
275.7
|
|
美元
|
135.5
|
|
美元
|
328.0
|
|
美元
|
175.1
|
|
|||
1
公司和其他包括与HBI项目有关的非物质成本。
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
||||||||||||
折旧、损耗和摊销:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
15.6
|
|
美元
|
16.7
|
|
美元
|
31.4
|
|
美元
|
33.1
|
|
|||
公司及其他
|
1.4
|
|
1.6
|
|
2.8
|
|
3.7
|
|
|||||||
折旧、损耗和摊销总额
|
美元
|
17.0
|
|
美元
|
18.3
|
|
美元
|
34.2
|
|
美元
|
36.8
|
|
|||
资本的增加
1
:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
26.7
|
|
美元
|
24.6
|
|