|
第13条或第15(d)条规定的季度报告
1934年证券交易法
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根据第13或15(d)条的过渡报告
1934年证券交易法
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的州或其他管辖权 法团或组织) |
(国税局雇主 识别号) |
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(主要行政办事处地址) | (邮政编码) |
班级名称 | 交易象征(年代) | 已登记的各交易所名称 | ||||||||||||
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☒ | 加速产品 | ☐ | ||||||||
非加速坐头把交椅 | ☐ | 较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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页码 | |||||||||||||||||
定义 | |||||||||||||||||
第一部分-财务信息 | |||||||||||||||||
项目1。 | 财务报表及补充资料 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年12月31日的未经审计的精简合并财务状况报表 | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的精简合并业务报表 | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的浓缩综合损益表 | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的浓缩合并现金流量表 | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的浓缩合并权益变动表 | |||||||||||||||||
未经审计的简明合并财务报表附注 | |||||||||||||||||
项目2。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | ||||||||||||||||
项目3。 | 对市场风险进行定量和定性披露 | ||||||||||||||||
第四项。 | 控制和程序 | ||||||||||||||||
第二部分-其他信息 | |||||||||||||||||
项目1。 | 法律诉讼 | ||||||||||||||||
1项。 | 风险因素 | ||||||||||||||||
项目2。 | 未经登记出售股权证券及使用所得款项 | ||||||||||||||||
第四项。 | 矿山安全信息披露 | ||||||||||||||||
第五项。 | 其他信息 | ||||||||||||||||
项目6。 | 展品 | ||||||||||||||||
签名 | |||||||||||||||||
缩写或缩略语 | 术语 | |||||||
6.750% 2030优先票据 | 皇冠体育-皇冠体育斯公司于2023年4月14日发行的2030年到期的50%优先担保票据,总本金为7.5亿美元 | |||||||
ABL设施 | 《基于资产的循环信贷协议》,日期为2020年3月13日,由皇冠体育-克利夫斯公司(不时为其出借方)和皇冠体育官网银行(作为行政代理)签署,于2020年3月27日、2020年12月9日和2021年12月17日修订,并可能不时进一步修订 | |||||||
调整后的息税前利润 | EBITDA,不包括某些项目,如非控制性权益、债务清偿、收购相关费用和调整、资产减值等 | |||||||
AOCI | 累计其他综合收益(损失) | |||||||
ASC | 会计准则编纂 | |||||||
ASU | 会计准则更新 | |||||||
转炉 | 碱性氧气炉 | |||||||
《 | 1980年《综合环境反应、赔偿和责任法》 | |||||||
芯片的行为 | 《2022年为生产半导体和科学创造有益激励法案》 | |||||||
新型冠状病毒肺炎 | 世界卫生组织于2020年3月宣布为全球大流行的新型冠状病毒 | |||||||
多德-弗兰克法案 | 多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案 | |||||||
电弧炉 | 电弧炉 | |||||||
息税前利润 | 利息、税项、折旧及摊销前的利润 | |||||||
环境保护署 | 皇冠体育官网环境保护署 | |||||||
每股收益 | 每股收益 | |||||||
电动汽车 | 电动汽车 | |||||||
交易法 | 经修订的1934年证券交易法 | |||||||
美财会委 | 财务会计准则委员会 | |||||||
FMSH行为 | 经修订的1977年《联邦矿山安全和健康法》 | |||||||
公认会计准则 | 皇冠体育官网普遍接受的会计原则 | |||||||
温室气体 | 温室气体 | |||||||
去 | 晶粒取向电工钢 | |||||||
HBI | 热压块铁 | |||||||
人权组织 | 热轧卷钢 | |||||||
减少通货膨胀法 | 《2022年通货膨胀削减法案》 | |||||||
公吨(mt) | 2205磅 | |||||||
矿山 | 皇冠体育官网矿山安全与健康管理局 | |||||||
净吨(nt) | 2000磅 | |||||||
不 | 无取向电工钢 | |||||||
npd | 国家污染物排放消除系统,由清洁水法授权 | |||||||
OPEB | 其他退休后福利 | |||||||
普氏62%价格 | 普氏碘指数62%铁粉CFR华北 | |||||||
《 | 资源保护和恢复法案 | |||||||
证券交易委员会 | 皇冠体育官网证券交易委员会 | |||||||
第232节 | 《1962年贸易扩张法》第232条 | |||||||
证券管理条例 | 经修订的1933年证券法 | |||||||
SunCoke米德尔顿 | Middletown Coke Company, LLC, SunCoke Energy, Inc.的子公司。 | |||||||
皇冠体育官网 | 美利坚合众国 | |||||||
可变利益实体 | 可变利益实体 |
项目1。财务报表及补充资料 |
(以百万计,共享信息除外) | 3月31日 2023 |
12月31日 2022 |
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资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | 美元 |
|
美元 |
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应收帐款净额 |
|
|
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库存 |
|
|
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其他流动资产 |
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|
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流动资产总额 |
|
|
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非流动资产: | |||||||||||
物业、厂房及设备、净 |
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善意 |
|
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养老金和OPEB,资产 |
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其他非流动资产 |
|
|
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总资产 | 美元 |
|
美元 |
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负债与权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | 美元 |
|
美元 |
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|||||||
应计雇佣成本 |
|
|
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应计费用 |
|
|
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其他流动负债 |
|
|
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流动负债总额 |
|
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非流动负债: | |||||||||||
长期债务 |
|
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养老金负债,非流动负债 |
|
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OPEB负债,非流动负债 |
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递延所得税 |
|
|
|||||||||
其他非流动负债 |
|
|
|||||||||
总负债 |
|
|
|||||||||
承诺和或有事项(见附注17) |
|
|
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股票: | |||||||||||
普通股-面值$
|
|||||||||||
授权- - - - - -
|
|||||||||||
发布-
|
|||||||||||
杰出的,
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|
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|||||||||
超过股票面值的资本 |
|
|
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留存收益 |
|
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的成本
|
(
|
(
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累计其他综合收益 |
|
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Total Cliffs股东权益 |
|
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无控感兴趣 |
|
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总股本 |
|
|
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负债及权益合计 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
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(以百万计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | |||||||||
收入 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
运营成本: | |||||||||||
销货成本 | (
|
(
|
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销售、一般和行政费用 | (
|
(
|
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杂项-网络 | (
|
(
|
|||||||||
总运营成本 | (
|
(
|
|||||||||
营业收入(亏损) | (
|
|
|||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||
利息支出净额 | (
|
(
|
|||||||||
债务清偿损失 |
|
(
|
|||||||||
除服务费用部分外的定期福利贷记净额 |
|
|
|||||||||
其他营业外收入(费用) |
|
(
|
|||||||||
其他费用合计 | (
|
(
|
|||||||||
所得税前持续经营所得(亏损) | (
|
|
|||||||||
所得税收益(费用) |
|
(
|
|||||||||
持续经营所得(亏损) | (
|
|
|||||||||
停止经营所得,扣除税款 |
|
|
|||||||||
净收入(亏损) | (
|
|
|||||||||
归属于非控制权益的收入 | (
|
(
|
|||||||||
归属于Cliffs股东的净收益(亏损) | 美元 | (
|
美元 |
|
|||||||
应归属于Cliffs股东的普通股每股收益(亏损)-基本 | |||||||||||
持续经营 | 美元 | (
|
美元 |
|
|||||||
已停止经营 |
|
|
|||||||||
美元 | (
|
美元 |
|
||||||||
应归属于Cliffs股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄 | |||||||||||
持续经营 | 美元 | (
|
美元 |
|
|||||||
已停止经营 |
|
|
|||||||||
美元 | (
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
净收入(亏损) | 美元 | (
|
美元 |
|
|||||||
其他综合收益(损失): | |||||||||||
养老金和OPEB的变化,税后 | (
|
|
|||||||||
税后衍生金融工具变动 | (
|
|
|||||||||
其他综合收益(损失)合计 | (
|
|
|||||||||
综合收益(损失) | (
|
|
|||||||||
归属于非控制性权益的综合收益 | (
|
(
|
|||||||||
归属于Cliffs股东的综合收益(亏损) | 美元 | (
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入(亏损) | 美元 | (
|
美元 |
|
|||||||
使净收入(亏损)与经营活动提供(使用)的净现金相协调的调整: | |||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
|
|
|||||||||
长期资产减值 |
|
|
|||||||||
递延所得税 | (
|
|
|||||||||
养老金和OPEB信贷 | (
|
(
|
|||||||||
债务清偿损失 |
|
|
|||||||||
其他 |
|
|
|||||||||
经营资产负债变动情况: | |||||||||||
应收帐款净额 | (
|
(
|
|||||||||
库存 |
|
(
|
|||||||||
所得税 |
|
|
|||||||||
养恤金和OPEB付款和缴款 | (
|
(
|
|||||||||
应付款项、应计雇员及应计费用 | (
|
|
|||||||||
其他,净 | (
|
(
|
|||||||||
经营活动提供(使用)的现金净额 | (
|
|
|||||||||
投资活动 | |||||||||||
购置物业、厂房及设备 | (
|
(
|
|||||||||
其他投资活动 |
|
|
|||||||||
用于投资活动的现金净额 | (
|
(
|
|||||||||
融资活动 | |||||||||||
回购普通股 |
|
(
|
|||||||||
偿还债务 |
|
(
|
|||||||||
信贷安排下的借款 |
|
|
|||||||||
信贷安排下的还款 | (
|
(
|
|||||||||
其他融资活动 | (
|
(
|
|||||||||
融资活动提供(使用)的现金净额 |
|
(
|
|||||||||
现金及现金等价物净增(减)额 |
|
(
|
|||||||||
期初现金及现金等价物 |
|
|
|||||||||
期末现金及现金等价物 | 美元 |
|
美元 |
|
(百万) | 数量 的 常见的 流通股 |
票面价值 常见的 股票发行 |
资本 多余的 票面价值 的股票 |
保留 收益 |
常见的 股票 在 财政部 |
AOCI | 非控制性的利益 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
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综合收益(损失) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (
|
- - - - - - | (
|
|
(
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票和其他激励计划 |
|
- - - - - - | (
|
- - - - - - |
|
- - - - - - | - - - - - - | (
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控制性利益的净分配 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (
|
(
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 数量 的 常见的 流通股 |
普通股票面价值 股票发行 |
资本 多余的 票面价值 的股票 |
保留 收益(赤字) |
常见的 股票 在 财政部 |
AOCI | 非控制性的利益 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
|
- - - - - - |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换债务的赎回 |
|
|
(
|
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票和其他激励计划 |
|
- - - - - - | (
|
- - - - - - |
|
- - - - - - | - - - - - - | (
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回购 | (
|
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (
|
- - - - - - | - - - - - - | (
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控制性利益的净分配 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (
|
(
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
1月1日的信贷损失准备 | 美元 | (
|
美元 | (
|
|||||||
津贴增加 | (
|
|
|||||||||
截至3月31日的信贷损失准备 | 美元 | (
|
美元 | (
|
(百万) | 3月31日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||||
产品库存 | |||||||||||
成品和半成品 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
原材料 |
|
|
|||||||||
产品总库存 |
|
|
|||||||||
制造耗材和关键备件 |
|
|
|||||||||
库存 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
资本的增加 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
少: | |||||||||||
非现金收益 | (
|
(
|
|||||||||
资产使用权-融资租赁 |
|
|
|||||||||
支付资本支出的现金,包括存款 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
所得税款 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
所得税退税 | (
|
(
|
|||||||||
为债务支付的利息扣除资本化的利息
1
|
|
|
|||||||||
1
资本化利息为$
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
炼钢: | |||||||||||
汽车 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
基础设施和制造业 |
|
|
|||||||||
分配器和转换器 |
|
|
|||||||||
钢铁生产商
|
|
|
|||||||||
总炼钢 |
|
|
|||||||||
其他业务: | |||||||||||
汽车 |
|
|
|||||||||
基础设施和制造业 |
|
|
|||||||||
分配器和转换器 |
|
|
|||||||||
其他业务合计 |
|
|
|||||||||
总收入 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
炼钢: | |||||||||||
热轧钢 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
冷轧钢板 |
|
|
|||||||||
镀层钢板 |
|
|
|||||||||
不锈钢和电工钢 |
|
|
|||||||||
板 |
|
|
|||||||||
板坯及其他钢制品 |
|
|
|||||||||
其他 |
|
|
|||||||||
总炼钢 |
|
|
|||||||||
其他业务: | |||||||||||
其他 |
|
|
|||||||||
总收入 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
收入: | |||||||||||
炼钢 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
其他业务 |
|
|
|||||||||
总收入 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
调整后的息税前利润: | |||||||||||
炼钢 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
其他业务 |
|
|
|||||||||
淘汰赛 | (
|
(
|
|||||||||
调整后EBITDA总额 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
净收入(亏损) | 美元 | (
|
美元 |
|
|||||||
少: | |||||||||||
利息支出净额 | (
|
(
|
|||||||||
所得税收益(费用) |
|
(
|
|||||||||
折旧、损耗和摊销 | (
|
(
|
|||||||||
|
|
||||||||||
少: | |||||||||||
非控制性权益的EBITDA
1
|
|
|
|||||||||
债务清偿损失 |
|
(
|
|||||||||
资产减值 |
|
(
|
|||||||||
其他,净 | (
|
(
|
|||||||||
调整后EBITDA总额 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
1
非控制性权益的EBITDA包括:
|
|||||||||||
归属于非控制性权益的净收入 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
折旧、损耗和摊销 |
|
|
|||||||||
非控制性权益的EBITDA | 美元 |
|
美元 |
|
(百万) | 3月31日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||||
资产: | |||||||||||
炼钢 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
其他业务 |
|
|
|||||||||
部门总资产 |
|
|
|||||||||
企业/取消 |
|
|
|||||||||
总资产 | 美元 |
|
美元 |
|
三个月结束 3月31日 |
|||||||||||
(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
折旧、损耗和摊销: | |||||||||||
炼钢 | 美元 | (
|
美元 | (
|
|||||||
其他业务 | (
|
(
|
|||||||||
折旧、损耗和摊销总额 | 美元 | (
|
美元 | (
|
|||||||
资本的增加
1
:
|
|||||||||||
炼钢 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
其他业务 |
|
|
|||||||||
新增资本总额 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
1
有关其他信息,请参阅附注2 -补充财务报表信息。
|
(百万) | 3月31日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||||
土地,土地改良和矿产权 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
建筑 |
|
|
|||||||||
设备 |
|
|
|||||||||
其他 |
|
|
|||||||||
施工中 |
|
|
|||||||||
总财产、厂房和设备
1
|
|
|
|||||||||
计提折旧和损耗准备 | (
|
(
|
|||||||||
物业、厂房及设备、净 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
1
包括与融资租赁有关的使用权资产
|
(百万) | 3月31日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||||
炼钢 | 美元 |
|
美元 |
|
|||||||
其他业务 |
|
|
|||||||||
总善意 | 美元 |
|
美元 |
|
2023年3月31日
|
2022年12月31日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 总金额 | 累计摊销 | 净额 | 总金额 | 累计摊销 | 净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
无形资产
1
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户关系 | 美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
|||||||||||||||||||||||
发达的技术 |
|
(
|
|
|
(
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
商品名称和商标 |
|
(
|
|
|
(
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
采矿许可证 |
|
(
|
|
|
(
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
供应商关系 |
|
(
|
|
|
(
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
无形资产总额 | 美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 |
|
|||||||||||||||||||||||
无形负债
2
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
高于市场的供应合同 | 美元 | (
|
美元 |
|
美元 | (
|
美元 | (
|
美元 |
|
美元 | (
|
|||||||||||||||||||||||
1
无形资产分类为
其他非流动资产。
与采矿许可证有关的摊销确认于
销货成本
. 所有其他无形资产的摊销确认于
销售、一般和行政费用。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
无形负债分类为
其他非流动负债。
所有无形负债的摊销在
销货成本
.
|
(百万) | ||||||||||||||||||||||||||
债务工具 |
发行人
1
|
年有效 利率 |
3月31日 2023 |
12月31日 2022 |
||||||||||||||||||||||
优先担保票据: | ||||||||||||||||||||||||||
|
悬崖 |
|
美元 |
|
美元 |
|
||||||||||||||||||||
优先无担保票据: | ||||||||||||||||||||||||||
|
悬崖 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
AK钢铁 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
悬崖 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
悬崖 |
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悬崖 |
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悬崖 |
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ABL设施 |
悬崖
2
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变量
3
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本金总额 |
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未摊销折扣及发行成本 | (
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(
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长期债务总额 | 美元 |
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美元 |
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1
除非另有说明,本专栏和本注7 -债务和信贷安排中提及的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司,提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司(皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司)。
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2
指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
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3
我们ABL贷款的年有效利率为
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(百万) | 3月31日 2023 |
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可根据ABL设施进行借款
1
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美元 |
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借款 | (
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信用证义务
2
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(
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可用的借款能力 | 美元 |
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1
截至2023年3月31日,ABL基金的最高可用借款基数为$
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2
我们与某些金融机构开立了备用信用证,以支持业务义务,包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议和环境义务。
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2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 之后 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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三个月结束 3月31日 |
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(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
服务成本 | 美元 |
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美元 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 | (
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(
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摊销: | |||||||||||
前期服务成本 |
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净精算损失 |
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定期福利抵减额净额 | 美元 | (
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美元 | (
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三个月结束 3月31日 |
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(百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
服务成本 | 美元 |
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美元 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 | (
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(
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摊销: | |||||||||||
先前服役学分 | (
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